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2012年10月20日 星期六

中國玩具展 CHINA TOY EXPO & 中國玩具市場現況分析:玩具還能讓你發財嗎?

我是玩具收藏者,雖只是業餘的。從1997年到現在,花在玩具上面的錢不知凡幾?當然我是買爽為主,固定的系列,特別喜歡的款式,從不顧慮升值的空間。開間玩具店自己來玩是從小的夢想之一。這次中國玩具展 CHINA TOY EXPO,抱持看爽跟評估市場的心態而來。事前做了不少研究功課。如果你對於玩具市場有興趣可以直接拉到最下面看文章:中國玩具市場現況分析,是香港貿發局的分析報告(2012年8月出版),很有參考的價值。





如果你手上有完美的玩具開發構想,來逛這個展就對了,多數參展廠商都是玩具製造商。

如果你正想發展玩具的貿易的生意,來這展也就對了!廠商都在找買家們。


但單純來看玩具的朋友會失望喔~這展不是針對終端消費者的。

雖然部分廠商現場也可以購買零售的玩具,不過比例偏低。

加菲貓是我喜歡的動漫人物之一,不過這隻貓太混了!品牌授權很少,在市面上很難看到加菲貓的商品,想收集還不知道去哪買?(加菲貓:趕快來加盟我吧~~)

現場有許多人形布偶,天氣熱得要命,真是辛苦他們了。為什麼河馬的表情看起來很猥褻?


這隻熊貓太瘦了,不可愛~雖然他穿著橫向條紋裝,還是沒有看起來比較肥的效果。


這隻小烏龜很會擺pose~

拍他照片,他還突然害羞了,還真是會演啊~

然後在現場遇到嚴苛的網路行銷活動,想要拿到玩具反斗城送的iPhone手機保護殼嗎?
  1. 加入他們的粉絲團(微博)
  2. 邀請三位朋友加入
  3. 現場拍照上傳微博
看完介紹我就走了...
因為太複雜了,許多群眾不知道怎樣操作。所以只好將手機交給現場的工作人員。

藍色小精靈在大陸的行銷做得很不錯,各大書局都有販售藍精靈的漫畫書。

哆啦a夢加油啊!雖然你是日本貓,不過大家還是很愛你,因為你是大家的朋友不是動漫人物。



柯南,戀情進度超慢,談了10年戀愛小蘭的嘴都沒親到,也還沒長大的男主角。

本次展覽最大亮點:MARVEL漫威

進去還要審查條件。先填問卷,然後需要交名片,然後櫃台會面試。請問您是從事甚麼行業?您的行業是在做甚麼?


貿然進入會被身高190的外國保鑣擋住,霎那間的氛圍讓我還以為來到了國外的夜店,臭屁的看門員。

搞神祕也是一種行銷手法,不過東西要賣的好,光搞神祕是不夠的。

不過裡面的產品線確實非常齊全。

琳瑯滿目,很有看頭。

看完展後,我還特別跑去玩具反斗城看他們(漫威)的鋪貨狀況,結果上架率不到1/10,上架的玩具品項很少,玩具反斗城提供的攤位面積就很小。

這款只有在LEGO直營店販售,玩具反斗城的LEGO區沒有賣喔。

買一隻擺在進門玄關處應該很不錯!

收藏等級的公仔,基本上量不多,之後有價格上漲的空間。我個人評估台灣的玩具市場只剩這一塊有超額的利潤。普通版的玩具以後大家上網購買就好了,只有拚價格。進入收藏玩具市場賺錢最重要的就是跟發行廠商維繫好關係(或是玩具創作者),才好拿到貨。準客戶採預訂購買模式,確保進貨後就能將貨銷掉。這是名牌精品類VIP方式銷售的經營模式。

漫威BAR的座位桌子是復仇者聯盟的logo。


沒有人服務,吧台上的水請自取。

寫問卷提供的贈品。對於漫威的建議,您打算怎樣與我們漫威合作?打算怎麼跟我們一起推廣漫威?漫威總公司的行銷很強了,我們要不要賣,看你們放貨的價格?單次進貨的定量?提成的方式?付款的週期?...等


最後看到了海賊王的攤位。

現場弄了一艘幸運梅利號。

漫畫上看起來還好,實體化後看起來很滑稽..海賊王的人物實體化後看起來很噁心,尤其是娜美的胸部跟騙人布的鼻子,有興趣的朋友可以看以下連結,之前拍的照片

展場外擺著海綿寶寶的超大型充氣氣球,很吸睛!


中國玩具市場狀況

一、市場狀況
  1. 中國玩具市場按大類分主要有電子類、機械模型類、塑膠玩具、木制玩具等。除傳統的玩具之外,模型玩具、專利授權玩具(電影玩具、卡通玩具等)、玩偶、高科技玩具、益智玩具、互聯網相容玩具以及適合成年人休閒娛樂的成人玩具也不斷推出。
  2. 據市場調查公司Euromonitor估計,中國玩具及遊戲市場的零售總額由2007年的38.9億美元上升至2011年的83億美元,平均每年的增長幅度達21%。
  3. 隨著城市居民收入提高、生活質量的改善,內地居民對玩具的需求已開始從傳統的、中低檔次的電動型、拼裝型、裝飾型玩具轉向新穎的電子型、智慧型玩具及高檔的毛絨、布製類裝飾型玩具。
  4. 電子玩具:近年來高科技電子玩具受到更多的歡迎。科技含量較高的電子互動式玩具成為市場主流,培養兒童想像力、創造力和動手操作能力的益智玩具成為發展趨勢,寓教於樂型玩具受到孩子和家長們的喜愛。
  5. 毛絨玩具:毛絨玩具市場出現以下特點:(1)造型新穎、奇特,尤其和流行電視劇、動漫等結合是近幾年毛絨玩具比較流行的趨勢。(2)將電子和毛絨玩具結合成為潮流。(3)毛絨玩具與家居飾品相結合成為居家選擇。
  6. 傳統玩具:具有懷舊感是傳統玩具最有力的武器。設計者們將傳統玩具加上一些現代元素,也使傳統玩具煥發出了別樣的魅力。
  7. 動漫及衍生玩具:玩具業與卡通業在內地的融合已經顯現了良好的發展態勢,日本玩具製造商Takara Tomy從2009年開始已把動漫人物模型和卡片遊戲等產品陸續投放中國市場。
  8. 自製玩具手工藝:自製手工藝品除了簡單、便宜外,還可以讓人靜下心來享受生活。現在的工作壓力比較大,閒暇時做自製手工藝品,能放鬆自己的身心,所以廣受人們歡迎。例如十字繡便成為流行的自製手工藝。
  9. 成人休閒娛樂玩具:
    • 市場潛力大,但供給 小,品種單一,極待開發。2010年中國社會調查事務所(SSIC)市場調查顯示,在美國,早就有了生產成人玩具的專業公司,其40%以上的玩具是專門為 成人設計製造的。但中國玩具業還未走出兒童天地,玩具市場上難覓成人玩具的蹤跡。62%的被訪問者表示如有條件、適合自己的玩具可以考慮購買。
    • 不同類別的成人消費 者對成人玩具的需求各異。34%的被訪青年人認為他們需要智力參與和自己動手的複雜的智力玩具及適於擺設的「觀賞類」玩具;29%的被訪中年人則喜歡消遣 性、輕度運動型玩具。與成年男性相比,27%的被訪成年女性則更喜愛一些拿在手裏能把玩、擺在家裏能起裝飾作用的玩具。
  10. 據香港貿易發展局的2010年一項有關玩具的消費者調查,可以歸納出一些玩具消費者的特徵:
    • 不論孩子屬於哪個年齡段,家長為孩子選購玩具的主要動機是開發孩子的智力、刺激孩子的創造力和想像力。
    • 隨著孩子長大,家長購買玩具開始由「量」向「質」轉變。家長對玩具的價格接受程度亦隨著孩子年齡而上升,價格底線由0-1.5歲玩具的307元逐漸提高至9-14歲玩具的546元。
    • 目前大部分內地消費者對玩具品牌的認知度仍然不高。所有受訪家長中,31%無法提供任何一個玩具品牌的名稱。家長對品牌的意識也不強烈,47%表示在購買玩具時很少關注是什麼品牌;最終決定還是玩具的設計、品質和價格。
    • 玩具市場開始細分,集中專注某個年齡段和性別的品牌,例如專注3歲兒童市場的「費雪」和「澳貝」,家裏有3歲以下孩子的受訪者的提及率有5%,比整體的3%為高。而專注四驅車的「奧迪」和電子遊戲PSP的「索尼」,在其目標市場(9-14歲)獲得較高的提及率。
  11. 中國玩具協會正式發 佈的《2010-2011年度中國玩具消費調查報告》中顯示安全性、功能性及品牌是購買首要考慮因素。調查報告顯示,玩具安全性、功能性的提及次數最高, 均在55%以上,質量、外觀對消費者的吸引力佔比近三分之一。隨著年齡增長,產品功能性被關注度逐漸提升。
  12. 據一項國外調查顯 示:歐洲人均花在玩具上的費用(144美元)遠遠高於中國乃至亞洲(13美元)等發展中國家,成為僅次於美國(340美元)的第二大玩具消費市場,而亞洲 國家人均玩具消費不足歐洲的十分之一。據中國玩具協會和中國社會調查事務所的調查顯示,中國現約有2.22億名15歲以下的兒童和青少年。他們的人均年玩 具消費僅20元(2.4美元)到30元(3.6美元)人民幣,遠低於亞洲兒童人均年玩具消費13美元和全世界兒童人均年玩具消費34美元的水平。如果中國 玩具消費達到亞洲平均水平,市場規模預計將突破300億元人民幣。
  13. 2011年內地進口的玩具類產品具體情況如下:

    2011年內地玩具產品進口量

    稅則
    號列
    貨品名稱 2011年
    (百萬美元)
    11/10
    增幅(%)
    9503 三輪車,踏板車,踏板汽車和類似的帶輪玩具;玩偶車;玩偶;其他玩具;縮小(按比例縮小)的模型及類似的娛樂用模型,不論是否活動;各種智力玩具 205.8 25.6
    9504 遊藝場所,桌上或室內遊戲用品,包括彈球機,檯球,娛樂專用桌及保齡球自動球道設備 698.9 108.7
    9505 節日(包括狂歡節)用品或其他娛樂用品,包括魔術道具及嬉戲品 5.1 81.9
        資料來源:Global Trade Atlas

二、競爭狀況
  1. 中國是一個玩具生產大國,據估計,全球約75%的玩具在中國生產。最重要的玩具生產和出口基地是「五省一市」:廣東、江蘇、上海、山東、浙江和福建。廣東又是中國的玩具大省,主要集中在深圳、東莞、廣州、汕頭澄海、佛山等地。中國玩具業大部份的出口是為國外品牌加工生產。
  2. 內地玩具消費市場上,外國產品、中外合資產品佔了大部分的市場。一項調查結果顯示,在玩具市場上,有41.6%的受訪者認為迪斯尼企業社會責任最佳,排名第一,企業社會責任排名第二到第五依次是好孩子、芭比娃娃、樂高、費雪。
  3. 中國自行生產的玩具大多停留在中低檔水準,品種單調,主要以長毛絨和木制材料為主。內地本土的玩具與國際品牌相比有較大的價格差距,因此在中低檔市場有很強的競爭力,基本壟斷了一般的批發市場和小商小販等銷售管道。
  4. 由於成本壓力增大,人民幣升值,同時面臨國外越來越嚴格的技術標準、產品品質、環保和企業社會責任等要求,為了分散風險,各企業紛紛轉向開拓內地市場,這將進一步增加中國玩具市場的競爭。
  5. 迅速壯大的中國玩具市場正引起越來越多海外廠商關注,目前世界著名的玩具企業都在內地設有分廠或與國內廠家合作生產玩具。世界主要玩具公司大多已通過銷售代理或設立中國市場部進入我國市場,如美國的美泰集團、孩之寶集團以及日本的世嘉公司等。
  6. 雖然中國的玩具製 造業是典型的傳統OEM經營模式,但中國玩具製造業的模式已經開始發生一定變化。中國玩具業一些企業開始重視自主研發,一批具有自主知識產權及品牌的行業 骨幹企業正在成長起來,如「澄海奧迪」、「北京藍貓」、「江蘇好孩子」、「福建美斯達」。在珠三角的玩具企業,也開始嘗試轉型,有意識的把自己的經營策略 逐步轉移到價值鏈的其他環節,比如市場行銷、產品研發等。

三、銷售管道
  1. 內地的玩具零售管 道主要有百貨商場、超市/大賣場、專門店、個體零售,以及兒童用品專賣店。其中百貨商場和貨倉式商場是消費者購買玩具的主要地點,一般經營綜合類玩具產 品。據中國玩具協會2010年調查結果顯示,目前,百貨商場主要以聯營為主,一半以上是本地經銷商供貨,玩具區域面積多在50-300平方米。
  2. 外來品牌進入中國市場主要通過以下兩種方式:通過代理機構滲透,或者直接進軍中國零售市場。這些外國公司的產品主要以電子玩具、益智型玩具及遊戲機等具有高科技含量玩具為主,直接衝擊著內地傳統的玩具市場。
  3. 動物園、博物館和科技館等等也是玩具銷售的管道之一,但與百貨商場式的銷售有很大區別,各有自身的側重點。如動物園中動物類造型的玩具較多,博物館則經營各種各樣的恐龍玩具,科技館則以形形式式的智力玩具為主。
  4. 玩具連鎖經營成為一些大品牌所選用,其中又以特許經營或稱連鎖加盟最受歡迎。中國玩具協會2010年調查結果顯示,隨著玩具經營模式的發展,專賣店、加盟連鎖等正在發展,如玩具反鬥城、愛就推門、樂友、麗家寶貝等不斷湧現。
  5. 越來越多的年輕夫婦認識並接受網上購物。據香港貿易發展局的調查顯示,年輕父母(孩子3歲以下)網上購買玩具的比例較年長(9-14歲)孩子的父母為高。據中國玩具協會2010年調查結果顯示,2010年玩具網購消費者佔比已突破10%。
  6. 2012年下半年內地將舉行的部分玩具展會如下:

    舉辦時間 展覽會名稱 舉辦地點
    2012年9月21-23日 華南國際孕嬰童用品展覽會 深圳
    2012年10月11-13日 中國童車及嬰童用品展覽會 上海
    2012年10月11-13日 中國國際玩具及模型展覽會 上海

四、進口及貿易法規
  1. 中國對享有最惠國待遇的國家和地區的玩具類產品徵收零關稅。
  2. 《進出口玩具檢驗管理規定》規定:進口布絨玩具、機械玩具、電動玩具、塑膠玩具、充氣玩具、木制玩具、童車以及列入《種類表》內的其他進口玩具必須逐批實施檢驗,未經檢驗合格的,不准銷售、使用。
  3. 從2004年10月1日起,中國新的《兒童玩具國家強制性標準》正式實施。新標準更加關注於玩具潛在的危險性,盡可能降低對兒童的傷害。新舊標準最大的不同是對有害重金屬元素限量,增加了對「硒」元素的檢驗,而且大部分指標比舊指標嚴格。
  4. 外商考慮進入內地玩具市場時,應注意內地的相關標準。1989年4月1日起實施 的《中華人民共和國標準化法》將標準劃分為四個層次,即國家標準、行業標準、地方標準、企業標準,效力依次遞減。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標 準,標準代號分別為GB和GB/T;行業標準也分為強制性標準和推薦性標準,玩具業屬於輕工業行業,標準代號分別為QB和QB/T;地方標準在行政區域內 是強制性標準;企業標準在企業內部適用。相關標準目錄查詢可參考由國家發展和改革委員會產業協調司主辦的標準網及國家標準化管理委員會網站[1]
  5. 從2006年3月1日起,中國對童車、電動玩具、彈射玩具、娃娃玩具、塑膠玩 具、金屬玩具6類玩具產品實施強制性產品認證(即3C認證)。3C玩具標準主要是從玩具的使用原料、結構設計、電路設計等幾方面對兒童在使用中的安全性進 行保障;自2007年6月1日起,上述產品凡未獲得強制性產品認證證書和未加中國強制性認證標誌的,不得出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用。(詳情 可參見:http://www.cclc.org.cn/
  6. 從2007年6月1日起,新版《玩具使用說明國家標準》(GB 5296.5—2006)正式實施。本版標準修改了1996版標準關於「年齡範圍」、「安全警示」、「主要成分和材質」、「使用方法」、「維護和保養」等 方面的標注要求,增加了「耐久性標籤」和「安放位置」的規定,並刪除了1996版標準的附錄A「玩具使用說明有關內容的表述」。
  7. 2007年9月3日,國家質檢總局發佈並施行《兒童玩具召回管理規定》,該規定進一步規範兒童玩具召回活動。
  8. 2008年9月1日起,中國執行依照1993年《毛絨、布制玩具安全與品質》標準修訂的推薦性新標準。新標準中要求玩具中的填塞物要均勻、軟硬適中且無硬塊並體現必要的造型等。
  9. 2009年9月15日起,國家質檢總局施行《進出口玩具檢驗監督管理辦法》,規定對未列入強制性產品認證目錄內的進口玩具,報檢人需提供進出口玩具檢測實驗室的合格的檢測報告。
  10. 2010年6月1日起實施國家環境保護標準《環境標誌產品技術要求--木質玩具》,該標準對木制玩具產品及其原材料和包裝材料的環境行為提出了控制要求。

    市场分析:玩具市场还能掘金吗?

     PS.
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